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Los primos Fone Bone, Phoney Bone y Smiley Bone son expulsados de Boneville y se adentran en un vasto y desconocido desierto. Cada uno de ellos, en su propia aventura, logra llegar a un profundo valle cubierto de bosques, habitado por criaturas tanto maravillosas como aterradoras. Este será el año más largo, aterrador y divertido de sus vidas.

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