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En 1949, en Los Ángeles, Kevin Yamagata, un autor de cómics japonés-estadounidense, está dibujando a su personaje más vendido, Billy Bat: un detective ingenioso que, como es de esperar, es un murciélago de dibujos animados. Todo va bien para Kevin hasta que descubre una verdad desafortunada: puede que haya plagiado sin querer a su querido personaje de un dibujo que vio en Japón. Devastado por la noticia, Kevin regresa a un Japón devastado por la guerra para encontrar al artista original del dibujo... pero los orígenes del personaje resultan ser mucho más antiguos y enigmáticos de lo que jamás había imaginado.

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