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En la primavera de 1875, el audaz apache chiricahua conocido como Lobo Negro, junto a un grupo de valientes guerreros, logra escapar de la reserva de San Carlos. Temiendo una nueva guerra contra los apaches, el fuerte de Fort Apache envía de inmediato al mensajero Roy Clinton hacia el sur, con destino a Fort Bowie, para alertar sobre la situación. Sin embargo, en su camino se topa con un carro incendiado y un cadáver desconocido. A medida que avanza, Roy se verá envuelto en un astuto plan de contrabando de armas, encontrándose atrapado entre diferentes facciones. La situación se complica aún más, ya que Roy es medio apache. ¿Tomará partido por el bando de su primo...?

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