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Leo es el anfitrión de un club nocturno y siempre había creído que no le interesaban los hombres, hasta que pasó una noche con Takahiro, un trabajador sexual que le abrió las puertas a placeres que nunca había experimentado. Ahora, el sexo con mujeres ya no le satisface, y tras rogarle a Takahiro que pasen otra noche juntos, ambos acuerdan mantener una relación de 'amigos con derechos'.

Sin embargo, justo cuando Leo empieza a pensar que podría estar enamorándose, una de sus mejores clientas le pide que pase la noche con ella. Takahiro lo sorprende en el acto y las cosas toman un giro oscuro...

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