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Joe Yabuki es un joven problemático que escapa de un orfanato. Mientras vaga por los barrios bajos de Tokio, se encuentra con Danpei, un antiguo entrenador de boxeo. Más tarde, Joe es arrestado y llevado a una cárcel temporal, donde se enfrenta a Nishi, su futuro mejor amigo y líder de un grupo de gamberros. Juntos son enviados a un centro de menores a miles de kilómetros de Tokio. Allí, Joe conoce a Rikiishi, un antiguo prodigio del boxeo, y entre ellos surge una rivalidad. Se enfrentan en un combate en el que Rikiishi domina a Joe hasta que este último le conecta un golpe cruzado, resultando en un nocaut para ambos. Este evento inspira a los demás internos de la prisión a practicar boxeo. Joe y Rikiishi prometen volver a pelear.

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