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En un mundo donde la transformación es posible, una metamorfa se ve atrapada en el torbellino de sus propios sentimientos al enamorarse de un joven llamado Ambroise. Con la capacidad de cambiar de forma a voluntad, se enfrenta a una angustiante pregunta: ¿qué apariencia debe adoptar para ser verdaderamente amada? Mientras tanto, Ambroise, ajeno a la obsesión que despierta en ella y centrado en su búsqueda de reconocimiento en la orquesta a la que acaba de unirse como arpista, se cruza con Francesca Forabosco, una cantante excéntrica y de renombre que decide tomarlo bajo su ala. Francesca le plantea un reto: si Ambroise desea conseguir el arpa de sus sueños, deberá superar 47 desafíos. Un solo error y el instrumento se le escapará para siempre. Esta es la obra más ambiciosa y profunda de Timothé Le Boucher.

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