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Yakumo Fujii es un estudiante común que trabaja como 'camarero' en un bar, luchando por salir adelante tras la partida de su madre y la misteriosa desaparición de su padre, un antropólogo. Sin embargo, su vida ordinaria da un giro inesperado cuando conoce a Pai, una enigmática mujer tibetana que afirma que su difunto padre la envió para que él la ayudara a convertirse en humana. Pai es la última representante de una antigua raza de demonios de tres ojos conocida como Sanjiyan Unkara. Al principio, Yakumo desconfía de sus palabras, pero su escepticismo se desmorona cuando, tras un trágico accidente con el ave gigante mascota de Pai, acaba perdiendo la vida. Sin embargo, Pai lo resucita utilizando el poder de su recién despertado tercer ojo, robándole el alma y transformándolo en su lacayo invulnerable. Así se establece un vínculo indisoluble entre Pai y su 'wu', Yakumo, ahora inmortal y a su servicio. Juntos deberán embarcarse en una aventura épica para recuperar su humanidad y enfrentarse a los oscuros planes de conquista de Kai Yan Wang, el rey de los Ranjiyan, y su formidable wu, Benares, así como a los millones de demonios que acechan para beber la sangre de Pai y alcanzar la inmortalidad.

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